• Sport entwickelt sich zum Investment-Ökosystem – Sport umfasst längst mehr als Vereine und Medienrechte. Sports-Tech, digitale Plattformen, Athletenmarken, Infrastruktur und Sport-Entertainment schaffen neue Geschäftsmodelle und potenzielle Investmentmöglichkeiten.
• LEGENDS ONE bündelt verschiedene Sportinvestments – LEGENDS ONE Europe setzt auf einen datenbasierten Auswahlprozess und ein Netzwerk aus Sportlern, Unternehmern und Branchenexperten. Geplant ist ein Portfolio von bis zu 15 Investments aus unterschiedlichen Bereichen des Sportmarktes.
• Performance Bond 2026 verbindet festen Kupon und mögliche Zusatzverzinsung – Der Performance Bond 2026 sieht einen festen Kupon von 5 % p.a. vor. Zusätzlich können abhängig von der Entwicklung des zugrunde liegenden Portfolios weitere Performance- und Upside-Zinsen entstehen. Maßgeblich sind die Anleihebedingungen und der Wertpapierprospekt.

Sport und Kapitalmarkt haben lange in unterschiedlichen Welten gespielt. Auf der einen Seite standen Vereine, Athleten, Sponsoren und Medienunternehmen, auf der anderen Banken, Fonds und institutionelle Investoren.

Diese Trennung beginnt sich aufzulösen.

Sports-Tech, digitale Medien, neue Sportformate, Athletenmarken und Sportinfrastruktur schaffen Geschäftsmodelle, die sich zunehmend auch aus der Perspektive von Investoren betrachten lassen. LEGENDS ONE Europe will an dieser Schnittstelle ansetzen und Sport als eigenständiges Investment-Ökosystem etablieren.

Im September 2026 hat die zur Gruppe gehörende Legends SPV 3 – Sport Asset Finance AG & Co. KG dazu den Performance Bond 2026 aufgelegt. Das geplante Emissionsvolumen beträgt bis zu 100 Millionen Euro. Der Bond läuft bis 2034 und sieht einen festen Kupon von 5,00 Prozent pro Jahr vor. Zusätzlich können – abhängig von der Entwicklung des zugrunde liegenden Portfolios – ein Performance- und ein Upside-Zins hinzukommen.

Damit steht nicht nur ein neues Finanzprodukt im Mittelpunkt. Dahinter steckt eine größere These: Sport könnte sich von einem klassischen Konsum- und Medienmarkt zu einem zunehmend strukturierten Investmentmarkt entwickeln.

Sport ist mehr als ein einzelnes Investment

LEGENDS ONE Europe betrachtet Sport ausdrücklich nicht als eine homogene Anlageklasse.

Auf der Unternehmenswebsite wird das Sportökosystem in unterschiedliche Bereiche unterteilt. Dazu zählen Sportunternehmen und Marken, Medien- und Content-Plattformen, Technologie- und Datenlösungen sowie Infrastruktur und Sport-Living-Konzepte.

Diese Unterscheidung ist entscheidend. Denn die wirtschaftlichen Treiber sind unterschiedlich.

Bei einem Sports-Tech-Unternehmen können Software, Daten oder künstliche Intelligenz im Vordergrund stehen. Bei Medienplattformen geht es um Reichweite und die Vermarktung von Inhalten. Sportmarken können von globaler Skalierbarkeit profitieren, während Infrastruktur stärker von langfristigen Investitionen in reale Vermögenswerte geprägt ist.

Für LEGENDS ONE entsteht daraus kein einzelnes Sportinvestment, sondern ein Portfolio verschiedener Teilbereiche des Sportökosystems.

Das Unternehmen beschreibt Sport entsprechend nicht als ein einzelnes Investment, sondern als eine Vielzahl unterschiedlicher Investmentbereiche.

Ein Markt zwischen Emotion, Technologie und Kapital

Warum Sport für Investoren interessant sein könnte, liegt nicht allein an den Umsätzen.

Sport verbindet eine hohe emotionale Bindung mit internationaler Reichweite. Vereine, Ligen und Athleten verfügen über Communities, die über Ländergrenzen hinweg funktionieren. Neue Medien und Technologien verändern gleichzeitig die Art, wie Fans Sport konsumieren und wie Unternehmen mit ihnen interagieren.

LEGENDS ONE Europe verweist auf diese Kombination aus Emotionalität, globaler Skalierbarkeit und technologischer Entwicklung als wesentliche Treiber des Marktes. Die Website nennt unter anderem Prognosen zur Entwicklung der globalen Sportwirtschaft sowie zu Sponsoring und Medienrechten. Diese Zahlen sind als Unternehmensangaben beziehungsweise als von LEGENDS ONE herangezogene Marktprognosen einzuordnen.

Interessant ist weniger die einzelne Prognose als die dahinterliegende Entwicklung:

Der Wert des Sports entsteht zunehmend auch außerhalb des eigentlichen Wettbewerbs.

Daten, digitale Plattformen, Fan-Communities, Streaming, E-Commerce, Athletenmarken und neue Sportformate erweitern die Wertschöpfung.

Sports-Tech verändert die Wertschöpfung

Einer der Bereiche, auf die LEGENDS ONE Europe besonders stark blickt, ist Sports-Tech.

Auch Patrick Becker, CEO der LEGENDS ONE Europe AG, nennt im Gespräch mit dem Anleihen Finder Digitalisierung und künstliche Intelligenz als wichtige Treiber. Daneben verweist er auf Medienrechte, Frauensport und Sporttourismus.

Das eröffnet ein breites Spektrum.

Technologie kann beispielsweise Training und Leistungsdiagnostik verändern, Daten können neue Geschäftsmodelle ermöglichen und digitale Plattformen können die Beziehung zwischen Sportlern, Vereinen und Fans neu organisieren.

Für Investoren entsteht dadurch ein Bereich, der teilweise eher an klassische Technologie- oder Wachstumsinvestments erinnert als an traditionelle Sportfinanzierung.

Der Athlet wird zum Unternehmer

Parallel verändert sich die Rolle der Sportler.

Spitzensportler sind längst nicht mehr ausschließlich Leistungsträger auf dem Spielfeld. Viele bauen eigene Marken auf, investieren in Unternehmen oder werden selbst zu Unternehmern.

Für LEGENDS ONE ist dieses Netzwerk ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsmodells.

Patrick Becker beschreibt den Sport als eine Branche, in der persönliche Kontakte und Vertrauen eine besonders große Rolle spielen. Das Netzwerk der Gruppe soll deshalb nicht nur Zugang zu Investmentmöglichkeiten ermöglichen, sondern auch Branchenwissen und operative Kontakte liefern.

Der Anspruch geht damit über die Rolle eines klassischen Kapitalgebers hinaus.

Kapital allein reicht nicht

Genau hier sieht LEGENDS ONE einen Unterschied zu klassischen Private-Equity- oder Venture-Capital-Investoren.

Nach Darstellung von Patrick Becker soll die Kombination aus datenbasierter Analyse und Zugang zum Sportmarkt den entscheidenden Mehrwert liefern. Unternehmen sollen neben Kapital auch Netzwerk, Sichtbarkeit und Zugang zu einer sportaffinen Community erhalten.

Die Website beschreibt den Investmentansatz ähnlich: Im Mittelpunkt stehen systematische Auswahlprozesse, reale Vermögenswerte und definierte Investmentstrukturen. Ziel seien skalierbare Unternehmen aus Bereichen wie Technologie, Medien, Lifestyle und Infrastruktur.

Damit entsteht ein hybrider Ansatz zwischen Finanzinvestor, Branchenplattform und Netzwerk.

Wie LEGENDS ONE Investments auswählt

Der Investmentprozess beginnt laut Becker mit Markt- und Trendanalysen.

Ausgehend von einer datenbasierten Analyse wird zunächst ein Spektrum potenziell interessanter Unternehmen identifiziert. Anschließend folgen persönliche Gespräche, Informationsaustausch und eine Due-Diligence-Prüfung. Erst danach soll die eigentliche Auswahl erfolgen.

Auf der Website beschreibt LEGENDS ONE einen vergleichbaren, selektiven Ansatz. Im Fokus stehen skalierbare Geschäftsmodelle sowie Unternehmen, die durch Kapital, Netzwerk und operative Unterstützung weiterentwickelt werden können. Als mögliche Exit-Strategien nennt das Unternehmen den Verkauf oder einen Börsengang.

Für den Performance Bond ist dieser Auswahlprozess besonders relevant. Denn die wirtschaftliche Entwicklung des Portfolios bildet die Grundlage für die mögliche zusätzliche Verzinsung.

Warum Wandelanleihen eine zentrale Rolle spielen

LEGENDS ONE will bevorzugt über Wandelanleihen in Portfoliounternehmen investieren.

Das Instrument verbindet Elemente von Fremd- und Eigenkapital. Zunächst entstehen laufende Zinszahlungen. Gleichzeitig besteht – abhängig von den jeweiligen Bedingungen – die Möglichkeit, sich über das Wandlungsrecht an der Entwicklung eines Unternehmens zu beteiligen.

Genau diese Kombination spielt für den Investmentansatz von LEGENDS ONE eine zentrale Rolle.

Patrick Becker beschreibt sie als Möglichkeit, laufende Zahlungsströme mit einer späteren Beteiligung an Wertsteigerungen zu verbinden. Die Zinseinnahmen aus den Portfoliounternehmen sollen dabei unter anderem zur Finanzierung der Zahlungen an die Bondinvestoren beitragen.

Damit wird die geplante Struktur deutlich:

Anleihe → Sportportfolio → laufende Erträge und mögliche Wertsteigerungen → mögliche zusätzliche Verzinsung des Bonds.

Performance Bond 2026: So funktioniert die Struktur

Der Performance Bond 2026 hat ein maximales Emissionsvolumen von 100 Millionen Euro und läuft bis zum 31. August 2034. Der feste Kupon beträgt 5,00 Prozent pro Jahr und soll quartalsweise ausgezahlt werden. Nach den Angaben im Interview ist am Ende der Laufzeit eine Rückzahlung zu 100 Prozent des Nominalbetrags vorgesehen.

Darüber hinaus sieht die Struktur eine erfolgsabhängige Komponente vor.

Nach Darstellung von Patrick Becker soll ein etwaiger Überschuss zunächst dazu verwendet werden, einen zusätzlichen Performance-Zins von bis zu 7 Prozent pro Jahr über die Laufzeit zu erreichen. Sollte darüber hinaus ein Gewinn verbleiben, sollen die Anleihegläubiger davon 80 Prozent als Upside-Zins erhalten. Eine Obergrenze für diesen Upside-Zins nennt Becker nicht. Die konkrete Berechnung ist den Anleihebedingungen beziehungsweise dem Wertpapierprospekt zu entnehmen.

Das unterscheidet den Bond von einer klassischen Anleihe mit ausschließlich festem Kupon.

Gleichzeitig bedeutet die erfolgsabhängige Komponente, dass ein Teil der möglichen zusätzlichen Rendite von der wirtschaftlichen Entwicklung des zugrunde liegenden Portfolios abhängt.

Bis zu 15 Investments geplant

Mit dem Emissionserlös soll ein Portfolio von bis zu 15 Sportinvestments aufgebaut werden.

Nach Angaben von Patrick Becker hat LEGENDS ONE bereits rund 20 potenzielle Zielunternehmen identifiziert. Diese kommen unter anderem aus den Bereichen Sport-Entertainment, Sport-Infrastruktur und Sports-Tech. Einige Unternehmen seien bereits Gegenstand von Absichtserklärungen, sogenannten Letters of Intent.

Der überwiegende Teil dieser Unternehmen ist laut Becker nicht am Kapitalmarkt präsent.

Damit liegt ein wesentlicher Teil der Investmentthese gerade in der Erschließung eines Marktes, der klassischen Privatanlegern bislang nur eingeschränkt zugänglich ist.

Vom einzelnen Sportasset zum diversifizierten Portfolio

Die geplante Zahl von bis zu 15 Investments hat noch eine weitere Bedeutung.

Sport ist heterogen. Ein Technologieunternehmen unterliegt anderen Risiken als eine Medienplattform oder ein Infrastrukturprojekt. Ein Portfolio aus unterschiedlichen Bereichen kann deshalb eine breitere Abbildung des Sportökosystems ermöglichen als ein einzelnes Investment.

LEGENDS ONE spricht auf seiner Website entsprechend von einem breit angelegten Ansatz über verschiedene Bereiche des Sportmarktes.

Dabei sollte allerdings zwischen Diversifikation und Risikofreiheit unterschieden werden. Auch ein diversifiziertes Portfolio kann erheblichen unternehmerischen, marktbezogenen und strukturellen Risiken ausgesetzt sein.

Digitalisierung des Investmentprozesses

Eine weitere Säule der Strategie ist die Digitalisierung.

LEGENDS ONE Europe beschreibt einen digital organisierten Prozess von der Zeichnung bis zur Anlegerverwaltung. Verträge, Reporting-Informationen und Dokumente sollen zentral digital verfügbar sein. Darüber hinaus beschreibt das Unternehmen die geplante elektronische Verbriefung der Sports Performance Bonds.

Damit verbindet LEGENDS ONE zwei Entwicklungen:

die Professionalisierung des Sportmarktes und die Digitalisierung des Kapitalmarktes.

Für eine jüngere Investmentgeneration könnte die digitale Zugänglichkeit eine Rolle spielen. Gleichzeitig steigen damit die Anforderungen an technische Infrastruktur, Datenschutz, regulatorische Prozesse und nachvollziehbares Reporting.

Transparenz wird zum entscheidenden Faktor

Je stärker Sport und Kapitalmarkt zusammenwachsen, desto wichtiger wird Transparenz.

Ein Anleger muss nachvollziehen können, welche Assets hinter einem Investment stehen, wie diese bewertet werden und welche Ertragsquellen vorhanden sind.

LEGENDS ONE Europe verweist auf seiner Website unter anderem auf Bewertungen durch unabhängige Wirtschaftsprüfer und eine NAV-Ermittlung. Zudem soll das Reporting Informationen über die Entwicklung der Assets sowie Erträge und Cashflows liefern.

Für den Performance Bond selbst sind dagegen die jeweiligen Wertpapierbedingungen und der Prospekt entscheidend. Unternehmensdarstellungen auf der Website können diese rechtlich maßgeblichen Dokumente nicht ersetzen.

Kein klassischer Börsenbond

Eine Besonderheit des Performance Bond 2026: Ein Börsenhandel ist derzeit nicht vorgesehen.

Patrick Becker begründet dies mit der langfristigen Ausrichtung der Anleihe. Die mögliche zusätzliche Verzinsung wird am Ende der Laufzeit berechnet. Anleger, die vorzeitig verkaufen möchten, müssen daher nach Angaben des Unternehmens auf außerbörsliche Möglichkeiten zurückgreifen.

Das ist für Anleger ein wichtiger struktureller Punkt.

Denn die lange Laufzeit bis 2034 und das Fehlen eines regulären Börsenhandels unterscheiden das Produkt deutlich von kurzfristig handelbaren Unternehmensanleihen.

Sport als emotionales Investment – und als Kapitalmarktprodukt

Die besondere Herausforderung des Sportmarktes liegt in seiner Emotionalität.

Fans identifizieren sich mit Vereinen, Athleten und Marken. Diese emotionale Bindung kann wirtschaftlich wertvoll sein. Für ein Investment reicht sie jedoch nicht aus.

Ein Sportinvestment muss letztlich genauso Fragen beantworten wie andere Kapitalanlagen: Wie tragfähig ist das Geschäftsmodell? Wie groß ist der adressierbare Markt? Wie sieht die Finanzierung aus? Welche Cashflows entstehen? Welche Bewertung liegt zugrunde? Und wie realistisch ist ein späterer Exit?

LEGENDS ONE versucht, diese beiden Ebenen miteinander zu verbinden: die emotionale Kraft des Sports und die Systematik professioneller Investmentprozesse.

Die nächste Entwicklungsstufe: Sport als Investmentökosystem

Die langfristige Vision von LEGENDS ONE geht über den Performance Bond hinaus.

Patrick Becker beschreibt im Interview das Ziel, LEGENDS ONE in den kommenden Jahren zu einer internationalen Plattform für Sportinvestments und die Vernetzung von Unternehmen, Sportlern und Investoren auszubauen. Dazu sollen neben Finanzprodukten auch eigene Veranstaltungen und eine Community gehören.

Auch die Website folgt diesem Gedanken: Investoren, Sportler, Unternehmen und Fans sollen stärker miteinander verbunden werden.

Die Grenze zwischen Fan, Investor und Unternehmer könnte dadurch zunehmend verschwimmen.

Die entscheidende Frage ist nicht, ob Sport wirtschaftlich relevant ist

Dass Sport ein bedeutender Wirtschaftsfaktor ist, steht kaum zur Debatte.

Die spannendere Frage lautet deshalb:

Lässt sich dieser wirtschaftliche Wert in investierbare Strukturen übersetzen?

Genau hier liegt die These von LEGENDS ONE.

Die Gruppe versucht, aus einem heterogenen Markt eine strukturierte Investmentstrategie zu entwickeln. Statt ausschließlich in Vereine oder Sportrechte zu investieren, stehen Unternehmen und Geschäftsmodelle aus unterschiedlichen Bereichen des Sportökosystems im Fokus.

Der Performance Bond 2026 ist ein konkreter Baustein dieser Strategie.

Ob sich Sport damit tatsächlich dauerhaft als eigenständige Assetklasse etabliert, wird sich nicht an Marketingbotschaften entscheiden, sondern an der Entwicklung der zugrunde liegenden Unternehmen, der Qualität der Investments, den erzielten Cashflows und den späteren Exits.

FAQ: Sport als Assetklasse und Performance Bond 2026

Was bedeutet „Sport als Assetklasse“?

Der Begriff beschreibt den Ansatz, Sport nicht ausschließlich als Unterhaltungs- oder Mediengeschäft zu betrachten, sondern als wirtschaftliches Ökosystem mit unterschiedlichen investierbaren Unternehmen, Geschäftsmodellen und Vermögenswerten. Dazu können beispielsweise Sports-Tech, Medien, Sportmarken, Infrastruktur und digitale Plattformen gehören.

Warum könnte Sport für Investoren interessant sein?

Sport verbindet globale Reichweite, starke Marken, hohe Fanbindung und verschiedene Geschäftsbereiche. Digitalisierung, Streaming, künstliche Intelligenz, neue Sportformate und die zunehmende Professionalisierung von Athleten schaffen zusätzliche wirtschaftliche Aktivitäten.

Was ist der Performance Bond 2026?

Der Performance Bond 2026 ist eine Anleihe der Legends SPV 3 – Sport Asset Finance AG & Co. KG. Das maximale Emissionsvolumen beträgt 100 Millionen Euro. Die Laufzeit endet am 31. August 2034. Vorgesehen ist ein fester Kupon von 5 Prozent p.a. sowie eine mögliche zusätzliche erfolgsabhängige Verzinsung.

Wie funktioniert die mögliche zusätzliche Verzinsung?

Nach Angaben von LEGENDS ONE kann neben dem festen Kupon ein zusätzlicher Performance-Zins von bis zu 7 Prozent p.a. entstehen. Darüber hinaus ist ein Upside-Zins vorgesehen, über den Anleihegläubiger an einem darüber hinausgehenden Überschuss beteiligt werden können. Die genaue Berechnung richtet sich nach den maßgeblichen Anleihebedingungen.

In welche Unternehmen will LEGENDS ONE investieren?

Geplant ist ein Portfolio von bis zu 15 Unternehmen. Im Fokus stehen laut LEGENDS ONE unter anderem Sports-Tech, Sport-Entertainment, Medien, Infrastruktur und weitere Geschäftsmodelle innerhalb des Sportökosystems.

Welche Rolle spielen Athleten bei LEGENDS ONE?

Athleten sollen nicht nur als Markenbotschafter betrachtet werden. Ihr Branchenwissen, ihre Kontakte und ihre unternehmerische Erfahrung sollen Teil des LEGENDS-ONE-Netzwerks sein. Damit sollen Sportexpertise und Investmentkompetenz miteinander verbunden werden.

Warum setzt LEGENDS ONE auf Wandelanleihen?

Wandelanleihen können Elemente von Fremd- und Eigenkapital verbinden. Sie ermöglichen laufende Zinszahlungen und können unter bestimmten Bedingungen eine spätere Beteiligung an der Entwicklung eines Unternehmens ermöglichen. Für LEGENDS ONE sind sie deshalb ein wichtiges Instrument beim Aufbau des Sport-Investmentportfolios.

Ist der Performance Bond 2026 eine risikofreie Geldanlage?

Nein. Eine Anleihe ist grundsätzlich mit Risiken verbunden. Auch ein fester Kupon bedeutet nicht, dass das Investment risikofrei ist. Die wirtschaftliche Entwicklung der zugrunde liegenden Investments, die Struktur des Emittenten und weitere Faktoren können die tatsächliche Wertentwicklung beeinflussen.

Kann der Performance Bond 2026 an der Börse gehandelt werden?

Nach den Angaben von LEGENDS ONE ist derzeit kein Börsenhandel vorgesehen. Eine vorzeitige Veräußerung kann daher eingeschränkt sein. Die konkreten Bedingungen sollten dem Wertpapierprospekt und den Anleihebedingungen entnommen werden.

Fazit: Wenn Sport und Kapitalmarkt zusammenwachsen

Der Sportmarkt befindet sich in einer Phase des Wandels.

Technologie, Digitalisierung, Streaming, neue Medienformate, globale Athletenmarken und veränderte Fan-Interaktionen erweitern die klassische Wertschöpfung. Gleichzeitig wächst das Interesse an Investments, die näher an realen Unternehmen und neuen Wachstumsfeldern liegen.

LEGENDS ONE Europe setzt genau hier an.

Der Ansatz verbindet Sportnetzwerk, Branchenwissen, datenbasierte Unternehmensanalyse und strukturierte Finanzierungsinstrumente. Der Performance Bond 2026 soll daraus ein investierbares Portfolio mit bis zu 15 Sportinvestments entstehen lassen.

Die eigentliche Idee liegt damit möglicherweise weniger in einem einzelnen Finanzprodukt als in der Perspektive dahinter:

Sport wird nicht mehr nur als Spiel, Unterhaltung oder Mediengeschäft betrachtet – sondern als wirtschaftliches Ökosystem mit unterschiedlichen investierbaren Geschäftsmodellen.

Ob daraus eine etablierte Assetklasse entsteht, muss der Markt zeigen. Die Voraussetzungen dafür werden jedoch gerade neu definiert.

Hinweis für Anleger

Der Performance Bond 2026 ist eine Kapitalmarktanlage und mit entsprechenden Risiken verbunden. Die genannten Zinskomponenten und Rückzahlungsbedingungen ergeben sich aus den maßgeblichen Anleihebedingungen und dem Wertpapierprospekt. Die Darstellung auf den Websites von LEGENDS ONE Europe und Anleihen Finder ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Potenzielle Anleger sollten vor einer Investitionsentscheidung die vollständigen Angebots- und Risikounterlagen prüfen.

Der Beitrag Sport als Assetklasse: Wie LEGENDS ONE den Sportmarkt für Investoren erschließen will erschien zuerst auf Grey News.

Doch wie attraktiv ist dieses Investment wirklich – und welche Chancen und Risiken sollten Anleger kennen?

Kurz erklärt: Investment in Taco Bell Bayern

• Anleger investieren in die Lehmann Holding, nicht direkt in Taco Bell
• Grundlage ist ein tokenisiertes Genussrecht (kein Eigenkapitalanteil)
• Zielrendite: ca. 11–14 % p.a. (nicht garantiert)
• Einnahmen basieren auf der Gesamtperformance der Holding
• Hauptrisiken: Ausführung, Marktakzeptanz, Nachrangstruktur
• Vorteil: Nutzung eines global erprobten Franchise-Systems, erfahrener Unternehmer

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Was steckt hinter Taco Bell?

Der Ausbau von Taco Bell in Deutschland ist Teil einer internationalen Expansionsstrategie von Yum! Brands – einem der größten Franchise-Konzerne weltweit (u. a. KFC, Pizza Hut).

Das Besondere:
Yum! Brands trennt konsequent zwischen Marke und operativem Betrieb:

• Yum! verantwortet: Produkt, Marke, Marketing, Standards
• Franchisenehmer verantwortet: Betrieb, Personal, Standorte

Für Investoren bedeutet das:
Das Risiko eines Markenversagens ist stark reduziert – entscheidend ist die Qualität der lokalen Umsetzung.

Wie funktioniert das Franchise-Modell von Taco Bell?

Das Franchise-Modell hinter Taco Bell Bayern basiert auf klarer Arbeitsteilung:

Yum! Brands liefert:

• standardisierte Prozesse
• globale Markenbekanntheit
• zentrale Marketingstrategien
• Lieferketten und Einkaufsvorteile

Der Franchisenehmer (Lehmann Holding):

• baut Standorte auf
• betreibt Restaurants
• skaliert regional

→ Für Anleger entsteht ein Modell, das Reproduzierbarkeit mit lokalem Wachstum kombiniert.

Wer steht hinter dem Taco Bell Rollout in Bayern?

Die Expansion wird von der Lehmann Hotel und Gaststätten Holding GmbH umgesetzt.

Relevante Stärken des Operators:

• Erfahrung: mehrere erfolgreiche Gastronomiekonzepte (u. a. Mmaah)
• Kapitalbasis: ca. 20 Mio. Euro Gruppenumsatz
• Infrastruktur: eigene Handwerker & eingespielte Prozesse
• Netzwerk: starke regionale Verankerung (v. a. München)
• Skalierungskompetenz: mehrere Standorte in kurzer Zeit aufgebaut

Zusätzlich wichtig:
Ein eingespieltes Team reduziert das Risiko bei Neueröffnungen erheblich.

Warum Bayern als Standort besonders attraktiv ist

Der Markt für Taco Bell in Bayern bietet mehrere strukturelle Vorteile:

• hohe Kaufkraft (insbesondere München)
• junge, urbane Zielgruppen mit internationaler Food-Affinität
• stark frequentierte Innenstadt- und Verkehrslagen
• hoher Tourismusanteil
• geringe Konkurrenz im mexikanischen QSR-Segment

Gleichzeitig gilt Deutschland insgesamt als unterentwickelter Markt für mexikanische Systemgastronomie.

Referenz: Was das Spanien-Modell zeigt

Ein Blick nach Spanien zeigt, wie sich Taco Bell typischerweise entwickelt:

• langsamer Markteintritt
• Aufbau einer kritischen Standortdichte
• anschließende beschleunigte Expansion

Schlüsselfaktor:
Mehrere Standorte in einer Region erzeugen überproportionale Markenbekanntheit.

→ Genau dieser Ansatz wird auch in Bayern verfolgt (Fokus statt Streuung).

Die Holding-Struktur: Warum sie für Anleger entscheidend ist

Das Investment in Taco Bell Bayern erfolgt indirekt über die Lehmann Holding.

Diese vereint mehrere Geschäftsbereiche:

Vorteil für Anleger:
Das Risiko verteilt sich auf mehrere Geschäftsbereiche – nicht nur auf Taco Bell.

Chancen und Risiken des Investments

Chancen

• etabliertes globales Franchise-System
• skalierbares Geschäftsmodell
• wachsender Markt in Deutschland
• erfahrener Betreiber
• Diversifikation durch Holdingstruktur

Risiken

• operative Umsetzung (Standortwahl, Geschwindigkeit)
• Marktakzeptanz in Deutschland
• Nachrangstruktur des Genussrechts
• keine garantierten Ausschüttungen
• langfristige Kapitalbindung

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Je besser du das Geschäftsmodell verstehst, desto fundierter kannst du deine Investmententscheidung treffen.

Was Anleger konkret erwerben

Beim Investment in erwerben Anleger:

• ein tokenisiertes Genussrecht (ISIN DE000A41ZH94)
• keine Unternehmensanteile
• kein Stimmrecht

Wirtschaftlich bedeutet das:

• Beteiligung am Unternehmensergebnis
• jährliche Ausschüttung möglich (z. B. 7,5 % Basis)
• zusätzliche Gewinnbeteiligung möglich
• Totalverlustrisiko im Extremfall

Für wen ist ein Investment in Taco Bell Bayern geeignet?

Ein Investment kann interessant sein für:

• Anleger mit Fokus auf Rendite über klassischen Zinsen
• Investoren mit Verständnis für unternehmerische Risiken
• langfristig orientierte Anleger (ca. 10 Jahre Laufzeit)

Weniger geeignet ist es für:

• sicherheitsorientierte Anleger
• Investoren mit kurzfristigem Anlagehorizont
• Personen ohne Verständnis für Nachrangrisiken

Fazit: Taco Bell Bayern als Investment

Das Investment in Taco Bell Bayern kombiniert ein global erprobtes Franchise-System mit regionaler Umsetzung durch einen erfahrenen Betreiber.

Die Struktur bietet klare Vorteile:

• Skalierbarkeit
• Markenstärke
• Diversifikation

Gleichzeitig bleiben die Risiken eines unternehmerischen Investments bestehen – insbesondere durch die Nachrangstruktur und die Abhängigkeit von der operativen Umsetzung.

Für risikobewusste Anleger kann sich daraus ein strukturell interessanter Investment-Case ergeben – vorausgesetzt, die Risiken werden bewusst mitgetragen.

FAQ: Taco Bell Bayern Investment

Investiere ich direkt in Taco Bell?
Nein. Du investierst in die Lehmann Holding, die den Rollout umsetzt.

Wie hoch ist die Rendite?
Ziel sind ca. 11–14 % p.a., aber ohne Garantie.

Wie wird das Kapital verwendet?
Ca. 40 % fließen in Taco Bell Standorte, weitere Mittel in andere Geschäftsbereiche.

Was passiert bei schlechtem Verlauf?
Ausschüttungen können ausfallen. Im Worst Case droht ein Totalverlust.

Nächster Schritt für Anleger

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Prüfe das Wertpapier-Informationsblatt (WIB) vollständig und bewerte, ob das Taco Bell Bayern Investment zu deinem Risiko-Rendite-Profil passt.

Hinweis: Dieser Beitrag dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Vor einer Investitionsentscheidung sollte das Wertpapier-Informationsblatt (WIB) vollständig gelesen werden.

Der Beitrag Taco Bell Bayern: Lohnt sich ein Investment in den Franchise-Rollout? erschien zuerst auf Grey News.

Der Beitrag DN Group im Impact Investing: Warum das Modell 2026 für institutionelle Investoren relevant wird erschien zuerst auf Grey News.

Circus SE hat in den vergangenen Monaten mehrere operative Meilensteine erreicht. Mit dem KI-Roboter CA-1, ersten Referenzprojekten sowie der Expansion in den Verteidigungsmarkt zeichnet sich ein Bild eines jungen Deep-Tech-Unternehmens, das in die nächste Entwicklungsphase eintritt. Für Anleger rückt damit die Frage in den Mittelpunkt, ob sich diese operative Entwicklung 2026 zunehmend auch in der Bewertung der Circus SE Aktie widerspiegeln könnte.

Das Wichtigste in Kürze

• Circus SE verbindet mehrere Zukunftsfelder: KI, Robotik, Food-Automation und Defence treffen hier in einer technologiegetriebenen Wachstumsstory zusammen.
• Mit dem CA-1 ist der Schritt in die Kommerzialisierung erfolgt: Erste Einsätze bei REWE West und Meta deuten darauf hin, dass die Technologie den Praxistest im Markt beginnt.
• Die Defence-Expansion ergänzt das Geschäftsmodell: Mit der Gründung der Circus Defence SE erschließt das Unternehmen einen zweiten strukturell wachsenden Markt.
• Die Plattformstrategie geht über reine Hardware hinaus: CircusOS, FullyAI sowie Service- und Softwareerlöse schaffen die Grundlage für wiederkehrende Umsätze.
• Analysten sehen weiteres Bewertungspotenzial: Die in der Datenquelle genannten Kursziele liegen über dem aktuellen Niveau, müssen operativ aber erst bestätigt werden.

Circus SE Aktie: Warum der Wert 2026 wieder in den Fokus rückt

Die Circus SE Aktie gehört 2026 zu den auffälligeren deutschen Technologiewerten im Small- und Micro-Cap-Segment. Das Münchner Unternehmen verbindet mehrere Themen, die an den Kapitalmärkten Aufmerksamkeit erhalten: Künstliche Intelligenz, Robotik, Automatisierung, Food-Tech und Defence. Daraus ergibt sich ein Profil, das Beobachter sowohl wegen der technologischen Ausrichtung als auch wegen der Marktchancen im Blick behalten.

Im Zentrum der Unternehmensstory steht der autonome KI-Roboter CA-1, mit dem Circus die Lebensmittelproduktion softwarebasiert, standardisiert und skalierbar organisieren will. Hinzu kommt mit der Circus Defence SE ein zweites Geschäftsfeld. Für Anleger ist damit vor allem relevant, ob Circus den Übergang von der Entwicklungs- in die Kommerzialisierungsphase wie geplant umsetzen kann.

Das Kerngeschäft der Circus SE: Autonome Food-Supply mit dem CA-1

Das kommerzielle Herzstück der Circus SE ist der CA-1 (Circus Autonomy One). Dabei handelt es sich um einen modularen KI-Roboter, der die industrielle Zubereitung von Mahlzeiten mit geringem Personalaufwand ermöglichen soll. Das Unternehmen adressiert damit zentrale Herausforderungen moderner Versorgungssysteme: Fachkräftemangel, steigende Prozesskosten, Standardisierung und die Nachfrage nach reproduzierbaren Abläufen in Gastronomie und Gemeinschaftsverpflegung.

Für Investoren ist dabei wichtig, dass der CA-1 nicht nur als Einzelprodukt positioniert wird. Laut Datenquelle verfolgt Circus einen Ansatz, bei dem Hardware, Software, Datensteuerung und Service miteinander verbunden sind. Sollte sich dieses Modell im Markt etablieren, könnte es die Grundlage für ein skalierbares Geschäftsmodell mit wiederkehrenden Erlösen bilden.

Von der Entwicklung in die Kommerzialisierung: erste operative Signale

Nach Angaben der vorliegenden Datenquelle hat Circus die Forschungs- und Entwicklungsphase 2024 abgeschlossen und ist planmäßig in die Kommerzialisierung eingetreten. Die ersten CA-1-Roboter der vierten Generation stammen demnach bereits aus der Serienproduktion. Die Produktionskapazität soll bei bis zu 6.000 Einheiten pro Jahr liegen.

Zu den wichtigen operativen Meilensteinen zählen erste Einsätze bei REWE West sowie bei Meta in München. Solche Referenzprojekte sind für ein junges Deep-Tech-Unternehmen bedeutsam, weil sie zeigen, dass die Technologie nicht nur entwickelt wurde, sondern unter realen Bedingungen eingesetzt werden kann.

Circus Defence SE: ein zweites Wachstumsfeld

Eine der wichtigsten Entwicklungen war die Gründung der Circus Defence SE im November 2025. Mit dieser hundertprozentigen Tochter erweitert Circus sein Geschäftsmodell auf autonome KI-Robotik- und Infrastrukturlösungen für den Verteidigungssektor.

Aus Sicht des Kapitalmarkts ist dieser Schritt deshalb interessant, weil sich der adressierte Markt verbreitert. Neben dem Food-Service rücken nun auch sicherheitskritische und staatlich geprägte Anwendungen in den Blick. Die Datenquelle verweist zudem auf eine operative Präsenz im Umfeld des Ukraine-Kriegs sowie auf die Zusammenarbeit mit BRAVE1 und Military Innovation Technology Solutions (MITS). Sollte sich diese Positionierung weiter konkretisieren, könnte die Defence-Sparte für das Unternehmen an Bedeutung gewinnen.

Warum die Dual-Use-Strategie relevant ist

Die Dual-Use-Strategie bedeutet, dass die entwickelte Kerntechnologie sowohl im zivilen Food-Service als auch in Verteidigung und kritischer Infrastruktur eingesetzt werden kann.

Das bietet mehrere Vorteile. Erstens verbreitert sich die potenzielle Umsatzbasis. Zweitens können Entwicklungsleistungen über mehrere Märkte hinweg genutzt werden. Drittens könnten Erfahrungen aus anspruchsvollen Einsatzfeldern dazu beitragen, die Systeme robuster und marktreifer zu machen. Für Investoren ist das relevant, weil technologisch übertragbare Lösungen häufig vielseitiger einsetzbar sind als reine Einzellösungen.

Wachstumsmarkt Embodied AI: Warum das Thema für Circus SE wichtig ist

Das technologische Fundament der Circus-Wachstumsstory ist die sogenannte Embodied AI. Gemeint ist damit Künstliche Intelligenz, die nicht nur Informationen verarbeitet, sondern in physischen Systemen wahrnimmt, entscheidet und handelt.

Für Robotikunternehmen ist das zentral. Denn der wirtschaftliche Nutzen entsteht erst dann, wenn KI in der realen Welt zuverlässig funktioniert. Laut Datenquelle wurde der globale Markt für Embodied AI 2024 auf 3,06 Milliarden US-Dollar geschätzt. Für 2025 werden 4,44 Milliarden US-Dollar genannt, bis 2030 soll der Markt auf 23,06 Milliarden US-Dollar wachsen. Das entspräche einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von rund 39 Prozent.

Circus positioniert sich in diesem Umfeld nicht als Generalist, sondern mit konkreten Anwendungen in Food Supply und Defence. Gerade dieser Fokus auf klar definierte Einsatzfelder kann aus Sicht vieler Investoren ein Vorteil sein.

Circus SE Produktplattform: Hardware, CircusOS und FullyAI

Die technologische Basis von Circus SE besteht nicht nur aus dem Roboter selbst. Der CA-1 bildet das physische Endgerät, ergänzt wird er durch CircusOS, ein AI-natives Betriebssystem, sowie durch FullyAI, eine zusätzliche Intelligenzschicht.

Für den Investmentcase ist das relevant, weil diese Architektur nicht nur Hardwareumsätze ermöglicht, sondern auch die Grundlage für Softwareerlöse, Updates, Datensteuerung und Kundenbindung schafft. Sollte die installierte Basis wachsen, könnte dieser Aspekt mittelfristig an Gewicht gewinnen.

Finanzlage der Circus SE: Kapital für die nächste Phase

Ein wichtiger Punkt für Wachstumsunternehmen ist die Finanzierung. Laut Datenquelle hat Circus SE im Geschäftsjahr 2025 über mehrere Kapitalerhöhungen insgesamt rund 50 Millionen Euro frisches Eigenkapital aufgenommen. Zuletzt flossen im Dezember 2025 weitere 30 Millionen Euro von institutionellen Investoren zu.

Im Geschäftsjahr 2024 erzielte das Unternehmen noch keine Umsätze aus der neuen Technologie. Das EBITDA lag laut Datenquelle bei minus 11,9 Millionen Euro. Insgesamt sollen sich die Entwicklungsinvestitionen auf rund 40 Millionen Euro belaufen haben.

Für Anleger ergibt sich daraus ein typisches Bild eines Deep-Tech-Unternehmens in der Übergangsphase. Positiv ist, dass die Kapitalbasis den Hochlauf von Produktion und Markteintritt stützen kann. Entscheidend bleibt jedoch, wie effizient Circus dieses Kapital in Umsatzwachstum und operative Fortschritte überführt.

Umsatzprognose und Skalierbarkeit: Darauf kommt es 2026 an

Für das Geschäftsjahr 2026 stellt Circus laut Datenquelle Umsätze zwischen 44 und 55 Millionen Euro in Aussicht. Diese Prognose soll durch die Auslieferung der CA-1-Systeme sowie durch Software- und Serviceumsätze getragen werden.

Damit wird 2026 zu einem wichtigen operativen Prüfjahr. Anleger werden vor allem auf folgende Punkte achten:

• Zahl der ausgelieferten und im Betrieb befindlichen Systeme
• Entwicklung der wiederkehrenden Erlöse aus Software und Service
• Geschwindigkeit des Produktionshochlaufs
• operative Fortschritte im Defence-Bereich
• Verhältnis von Wachstum zu Kapitalbedarf

Je besser Circus diese Punkte erfüllt, desto eher könnte sich auch die Wahrnehmung des Unternehmens am Kapitalmarkt verändern.

Monetarisierungsmodell der Circus SE: Mehr als nur Hardwareverkauf

Nach der vorliegenden Datenquelle setzt Circus SE auf ein hybrides Monetarisierungsmodell. Dazu gehören:

• Hardware-Umsätze aus Verkauf oder Leasing von CA-1- und CA-M-Systemen
• Software-as-a-Service durch CircusOS und FullyAI
• Service- und Wartungserlöse aus langfristigen Verträgen, Ersatzteilen und technischem Support

Diese Struktur ist aus Investorensicht grundsätzlich attraktiv. Während Hardware den Markteintritt und die Installationsbasis schafft, können Software und Services langfristig die Ertragsqualität verbessern und Erlöse planbarer machen. Wie stark sich dieser Effekt materialisiert, wird allerdings erst die weitere operative Entwicklung zeigen.

Analystenratings und Kursziele für die Circus SE Aktie

Die Circus SE Aktie befindet sich laut Datenquelle in einer Neubewertungsphase. Das durchschnittliche Analysten-Kursziel wird aktuell mit rund 37 Euro angegeben. Genannt werden unter anderem folgende Einschätzungen:

• MWB Research: Buy, 46 Euro
• Hauck Aufhäuser: Buy, 41 Euro
• Cantor Fitzgerald: Buy, 40 Euro
• Baader: Buy, 19 Euro

Der Konsens tendiert damit in Richtung Kaufen beziehungsweise Übergewichten. Diese Einschätzungen spiegeln die Erwartung wider, dass Circus bei erfolgreicher Umsetzung seiner KI-Robotik- und Plattformstrategie weiteres Potenzial entfalten könnte.

Wichtig: Analystenziele sind keine Kursgarantie. Sie beruhen auf Annahmen zur Kommerzialisierung, Skalierung und Marktdurchdringung, die operativ erst noch bestätigt werden müssen.

Aktie mit Wachstumspotenzial – lohnt sich der Einstieg bei Circus SE?

Ob sich ein Einstieg bei der Circus SE Aktie lohnt, hängt stark vom Anlegertyp ab. Für konservative Investoren dürfte der Wert angesichts der frühen Kommerzialisierungsphase, der noch fehlenden Profitabilität und der hohen Volatilität anspruchsvoll bleiben.

Für wachstumsorientierte und risikobewusste Anleger kann Circus dennoch interessant sein. Denn das Unternehmen bündelt mehrere Zukunftsthemen in einer Equity Story:

• KI und Embodied AI
• industrielle Robotik
• Automatisierung im Food-Service
• Defence-Technologie
• Software- und Plattformökonomie
• IP- und Patentstrategie

Entscheidend wird sein, ob Circus die vorhandene technologische Substanz in skalierbare Umsätze und eine belastbare operative Struktur überführen kann.

Chancen und Risiken der Circus SE Aktie im Überblick

Chancen

Die Chancen liegen vor allem in der frühen Positionierung in mehreren Zukunftsmärkten, dem technologischen Vorsprung durch Patente, der Verbindung von Hardware und Software sowie in der möglichen Neubewertung als Dual-Use-Deep-Tech-Unternehmen. Hinzu kommen erste Referenzprojekte, eine gestärkte Kapitalbasis und ein klarer Pfad in Richtung Kommerzialisierung.

Risiken

Die Risiken bleiben jedoch relevant. Dazu zählen Verzögerungen beim Produktionshochlauf, operative Herausforderungen im Rollout, ein höherer Kapitalbedarf als erwartet, schwächeres Kundenwachstum sowie die grundsätzliche Unsicherheit, wie schnell sich die Systeme im größeren Maßstab wirtschaftlich durchsetzen. Auch die Analystenerwartungen müssen erst operativ unterlegt werden.

Fazit: Circus SE entwickelt eine spannende Deep-Tech-Story – jetzt zählt die Umsetzung

Die Circus SE Aktie ist mehr als eine klassische Food-Tech-Spekulation. Das Unternehmen baut mit dem CA-1, CircusOS, FullyAI und der neuen Defence-Sparte eine breiter angelegte Plattform für autonome KI-Robotik auf.

Circus hat die technologische Basis geschaffen, erste Anwendungen in den Markt gebracht, Kapital für die nächste Phase aufgenommen und sein Geschäftsmodell strategisch erweitert. Damit sind wichtige Voraussetzungen für die weitere Entwicklung geschaffen.

Für Anleger wird nun vor allem entscheidend sein, ob Circus diese Fortschritte in belastbares Umsatzwachstum, wiederkehrende Erlöse und eine tragfähige Skalierung übersetzen kann. Die nächsten Quartale dürften daher vor allem für die operative Einordnung des Unternehmens wichtig werden.

Quellenverzeichnis

Business Leaders (2026): Circus SE Aktie – Was der Kurs verschweigt. Zuletzt aktualisiert am 13.03.2026. Business Leaders / ScoreDex AG.

Circus Group SE (2025): US-Investmentbank Cantor Fitzgerald nimmt Coverage für Circus mit BUY-Rating auf. Unternehmensmeldung vom 06.11.2025. Circus Group SE.

Circus Group SE (2026): Analyst Coverage. Übersicht der Analystenabdeckung für Circus SE. Circus Group SE. Abruf 09.04.2026.

Circus Group SE (2026): Financials. Investor-Relations-Seite mit Geschäfts- und Halbjahresberichten. Circus Group SE. Abruf 09.04.2026.

Deutsche Börse (2026): CIRCUS SE INH O.N. Aktie | A2YN35 | DE000A2YN355. Wertpapierprofil mit ISIN, WKN und Handelsplatzangaben. Abruf 09.04.2026.

Feldhaus, Thomas (2026): Circus SE – KI-Aktie mit Wachstumsphantasie. Zuletzt aktualisiert am 23.03.2026. SQUAREVEST AG / Informationsplattform.

mwb research (2025): Circus SE: EUR 18.7m raised in capital increase; BUY. Research-Update vom 10.06.2025. mwb research / Research Hub.

mwb research (2026): Circus adds German Armed Forces to blue-chip customer base. Research-Update vom 20.01.2026. mwb research / Research Hub.

Reuters (2026): Circus SE (CA1.DE) | Stock Price & Latest News. Unternehmensprofil und Marktübersicht. Abruf 09.04.2026.

FAQ zur Circus SE Aktie

Was macht die Circus SE?

Die Circus SE entwickelt autonome KI-Robotiksysteme für die Lebensmittelversorgung und erweitert diese Technologie zusätzlich auf Verteidigungs- und Infrastrukturanwendungen.

Was ist der CA-1 Roboter?

Der CA-1 ist ein modularer, vollautonomer KI-Roboter zur industriellen Speisenzubereitung mit geringem Personalaufwand.

Warum ist die Defence-Sparte für Circus SE wichtig?

Weil sie dem Unternehmen Zugang zu einem zweiten Wachstumsmarkt verschafft und die Dual-Use-Fähigkeit der Technologie unterstreicht.

Wie verdient Circus SE künftig Geld?

Geplant ist ein hybrides Modell aus Hardwareverkauf oder Leasing, wiederkehrenden Softwareerlösen sowie Wartungs- und Serviceverträgen.

Wie wird die Circus SE Aktie bewertet?

Laut Datenquelle sehen Analysten im Schnitt ein Kursziel von rund 37 Euro. Dieses Potenzial muss operativ jedoch erst bestätigt werden.

Für wen eignet sich die Aktie?

Vor allem für risikobereite Anleger mit mittel- bis langfristigem Anlagehorizont, die auf KI, Robotik, Plattformmodelle und Defence-Technologie setzen möchten.

Rechtlicher Hinweis

Dieser Beitrag dient ausschließlich der journalistischen Information und stellt keine Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Aktieninvestments sind mit Risiken verbunden. Entscheidungen sollten stets auf Basis eigener Recherche und individueller Risikoprüfung getroffen werden.

Wenn du willst, vereinheitliche ich dir jetzt noch die Schreibweise im Quellenverzeichnis komplett auf einen Stil, etwa streng redaktionell oder klassisch wissenschaftsnah.

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Private Equity – attraktive Renditen

Private Equity bleibt auch 2025 eine der vielversprechendsten Anlageformen, gerade für vermögende Privatpersonen und Family-Offices, die auf der Suche nach attraktiven Renditen und Portfolio-Diversifikation sind. Während klassische Kapitalmärkte weiterhin von Unsicherheiten wie Inflation, geopolitischen Konflikten und Zinsanstiegen geprägt sind, zeigt der Markt eine bemerkenswerte Resilienz und ist gleichzeitig im Wandel. Die Nachfrage nach außerbörslichen Beteiligungen bleibt hoch, insbesondere im deutschsprachigen Raum, wo sich trotz kleinerer Rückgänge bei der Dealanzahl langfristiges Wachstum abzeichnet.

Ein zentrales Marktproblem ist der weiterhin bestehende „Exit-Stau“: Die Verkaufsmöglichkeiten von Beteiligungen oder Börsengängen verzögern sich, was die Rückflüsse an Investoren mindert. Dennoch investieren traditionelle Player wie Family-Offices, institutionelle Anleger und Spezialfonds bewusst weiter, da sie den Charme von Private Equity als langfristigen Renditetreiber schätzen. Besonders Familienunternehmen, die ihre eigenen Geschäfte verkauft haben, sehen hier eine vertraute Logik unternehmerischen Engagements.

Analyse – Private-Equity-Sektor

Die Gründe für das anhaltende Interesse an Private Equity sind vielfältig: Neben der breiten Diversifikation jenseits der öffentlichen Märkte bieten Private-Equity-Fonds Zugang zu wachstumsstarken Unternehmen, die oftmals länger privat bleiben und somit exklusiveren Renditechancen bieten. Zudem sind die Investoren bereit, Kapital für lange Zeiträume zu binden, oft zehn Jahre oder mehr, was zu stabileren und nachhaltigen Investmentprozessen führt. Trotz der seit Jahren gesunkenen risikoadjustierten Rendite gegenüber Aktien gilt Private Equity nach wie vor als geeignete Anlage, um im Niedrigzinsumfeld attraktive Mehrrenditen zu erzielen.

Private Equity – Markttrends

Markttrends 2025 zeigen eine wachsende Bedeutung von Private Credit, also kreditbasierten Investitionen in mittelständische und größere Unternehmen, sowie von Infrastrukturprojekten, vor allem im Bereich erneuerbarer Energien. Das Segment der sogenannten Secondaries und Fortsetzungsfonds erfährt neue Dynamik, da bestehende Fondsanteile gehandelt bzw. verlängert werden, um die Exit-Herausforderungen zu umgehen. Family-Offices professionalisieren sich weiter, kopieren institutionelle Anlagestrategien und verankern Private Markets umfassend in ihren Portfolios mit Anteilen von 20 bis 30 Prozent.

Thomas Olek – Olek Capital: „Wertschöpfung muss heute mit Nachhaltigkeit und gesellschaftlicher Verantwortung verbunden werden; exklusive Investments sind kein Selbstzweck, sondern immer ein strategischer Beitrag zum Wandel.“

Privatanleger haben heute mehr Möglichkeiten denn je, in Private Equity zu investieren – sei es über digitale Plattformen wie Moonfare, LIQID oder NAO mit Mindestanlagen von 1.000 bis 10.000 Euro oder über Crowdinvesting-Angebote mit kleineren Beträgen. Auch klassische Vermögensverwalter und Banken öffnen sich zunehmend dieser Anlageklasse. Dabei gilt: ein Investment sollte als langfristige, diversifizierende Ergänzung im Portfolio betrachtet werden, die gut bedacht und nur in Maßen eingesetzt wird.

Der Ansatz von Olek Capital, einem international tätigen Family Office, illustriert die aktuellen Trends: Gegründet von Thomas Olek, fokussiert das Unternehmen auf nachhaltige Immobilien- und Impact-Investments, die wirtschaftliche Rendite mit gesellschaftlicher Verantwortung vereinen. Dieses Modell widerspiegelt eine Entwicklung, bei der Private Equity nicht nur auf Gewinnmaximierung, sondern auf einen positiven Wandel ausgerichtet ist.

Insgesamt befindet sich die Private-Equity-Branche 2025 in einem wichtigen Übergang: Trotz kurzfristiger Herausforderungen bleibt sie ein essenzieller Bestandteil moderner Vermögensverwaltung, der mit technologischer Innovation (einschließlich KI), gesteigerter Professionalisierung und einem nachhaltigen Fokus zukunftsfähig bleibt. Investoren müssen aber sowohl die Chancen als auch die Risiken aktiv steuern, um langfristig von diesem spannenden Marktsegment zu profitieren.

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Finanzinvest Consulting GmbH im Kurzüberblick:

◆ Das Unternehmen wurde 2002 gegründet`
◆ Geschäftsführer – Werner Biberacher
◆ unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler
◆ risikoarme, strukturierte Anlagestrategien
◆ professionelle Fondsmanagement-Konzepte

Finanzinvest Consulting GmbH

Die Finanzinvest Consulting GmbH ist ein unabhängiges Vermögensverwaltungsinstitut mit Sitz in Jettingen-Scheppach (Bayern). Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist seit 2009 durch die Zulassung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) als Finanzdienstleistungsinstitut nach § 32 KWG bzw. aktuell als Wertpapierinstitut nach § 15 WpIG tätig. Geschäftsführer ist Werner Biberacher, der seit 1987 als unabhängiger Finanz- und Versicherungsmakler sowie Investmentvermittler aktiv ist.

• Digitalisierung und Innovation: Seit Anfang 2024 nutzt die Finanzinvest Consulting GmbH die Wealth-Management-Plattform der DSER GmbH, einer Tochter der niiio finance group AG, als neue digitale Komplettlösung für Portfoliomanagement und Beratungsprozesse. Damit wird die Softwarelandschaft konsolidiert und der Beratungsprozess für Kunden und Vermittler effizienter gestaltet.

• Netzwerk und Reichweite: Das Unternehmen arbeitet mit über 50 vertraglich gebundenen Vermittlern in Deutschland zusammen und betreut Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

• Kooperationen: Finanzinvest bietet auch Dienstleistungen und Lösungen für institutionelle Kunden und kooperiert mit Partnern wie germanBroker.net, um individuelle und standardisierte Anlagekonzepte bereitzustellen.

Was zeichnet die Finanzinvest Consulting GmbH aus?

1. Unabhängigkeit und Mandantenorientierung

• Die Finanzinvest Consulting GmbH agiert unabhängig und ausschließlich im Auftrag ihrer Mandanten – ohne Bindung an bestimmte Produktanbieter oder Banken.

2. Individuelle, ganzheitliche Beratung

• Es werden maßgeschneiderte Lösungen für Privatpersonen, Unternehmen und institutionelle Kunden entwickelt, wobei der Fokus auf dem Vermögensaufbau, der -vermehrung und -erhaltung liegt.

• Die Beratung umfasst Themen wie Vermögensverwaltung, Generationenberatung, Nachlass- und Unternehmensnachfolge, Ruhestandsplanung sowie Stiftungsberatung.

3. Risikoarme und strukturierte Anlagestrategien

• Das Unternehmen legt Wert auf risikoarme, strukturierte Anlagestrategien und professionelle Fondsmanagement-Konzepte, die auf die individuellen Bedürfnisse und Risikoneigungen der Kunden abgestimmt sind.

4. Fachkompetenz und Erfahrung

• Das Team besteht aus erfahrenen Spezialisten mit jahrzehntelanger Erfahrung im Finanz- und Anlagebereich. Geschäftsführer Werner Biberacher verfügt über zahlreiche Qualifikationen, darunter Certified Pension Planner und Zertifizierter Generationenberater.

5. Transparenz und Partnerschaft

• Die Philosophie lautet: „Mit kleinem Geld so anlegen wie die Großen.“ Ziel ist es, durch Zuverlässigkeit, Fairness und Fachkompetenz langfristige Partnerschaften mit den Kunden aufzubauen.

6. Digitalisierung und Effizienz

• Durch die Integration moderner Softwarelösungen wie der Plattform von DSER werden Beratungs- und Verwaltungsprozesse digitalisiert und effizienter gestaltet, was die Servicequalität für Kunden weiter steigert.

Leistungen im Überblick

• Individuelle Vermögensverwaltung und -planung

• Risikomanagement und Wertabsicherung

• Nachlass- und Generationenberatung

• Unternehmensnachfolge und Ruhestandsplanung

• Beratung zu Stiftungen und stiftungsähnlichen Verträgen

• Zugang zu Anlagemöglichkeiten in Liechtenstein und Luxemburg

Die Finanzinvest Consulting GmbH ist ein etabliertes, unabhängiges Vermögensverwaltungsinstitut mit Fokus auf individuelle, risikoarme Anlagestrategien und ganzheitliche Finanzberatung. Besonders hervorzuheben sind die langjährige Erfahrung, die Mandantenorientierung, die Digitalisierung der Beratungsprozesse und das breite Netzwerk an Spezialisten und Vermittlern

Wichtigste Merkmale der risikoarmen Anlagestrategien

1. Individuelle Absicherungs- und Werterhaltungskonzepte
Die Finanzinvest Consulting GmbH setzt auf maßgeschneiderte Strategien zur Risikobegrenzung und Werterhaltung. Dabei werden die Risiken für jeden Kunden individuell analysiert und durch spezifische Absicherungsmechanismen minimiert.

2. Klare und abgestimmte Anlagestruktur
Eine strukturierte und klar definierte Anlagestruktur ist zentral. Nur so lassen sich nachhaltige und stabile Performance-Ergebnisse erzielen, ohne unnötige Risiken einzugehen.

3. Kontinuierliche, gleichmäßige Erträge
Die Strategien zielen darauf ab, stabile und gleichmäßige Erträge zu erwirtschaften, ohne dass dafür ein erhöhtes Risiko eingegangen werden muss. Die Erträge „laufen“, während Risiken konsequent begrenzt werden.

4. Diversifikation und professionelle Fondsmanagement-Konzepte
Die Vermögensverwaltung erfolgt über breit gestreute Portfolios und professionelle Fondsmanagement-Konzepte, um Klumpenrisiken zu vermeiden und die Abhängigkeit von einzelnen Anlageklassen oder Märkten zu reduzieren.

5. Laufende Überwachung und Anpassung
Die Anlagestrategien werden regelmäßig überprüft und an veränderte Marktbedingungen angepasst. So bleibt das Portfolio flexibel und kann auf neue Chancen oder Risiken reagieren.

6. Persönliche, unabhängige Beratung
Die Beratung erfolgt individuell und unabhängig, ohne Bindung an bestimmte Produktanbieter. Ziel ist es, die jeweils beste Lösung für die spezifischen Bedürfnisse und Risikoprofile der Kunden zu finden.

7. Fokus auf Vermögenssicherung und -erhalt
Neben dem Vermögensaufbau steht die Sicherung und der langfristige Erhalt des Vermögens im Vordergrund. Dazu werden auch spezielle Lösungen wie Anlagemöglichkeiten in Liechtenstein und Luxemburg angeboten.

Die risikoarmen Anlagestrategien der Finanzinvest Consulting GmbH zeichnen sich durch individuelle Risikoanalyse, klare Struktur, Diversifikation, professionelle Verwaltung, laufende Überwachung sowie unabhängige und persönliche Beratung aus. Ziel ist ein ausgewogenes Verhältnis von Sicherheit und Rendite, angepasst an die Bedürfnisse der Kunden.

Was macht die unabhängige Vermögensverwaltung von Finanzinvest Consulting besonders aus?

1. Individuelle, persönliche Beratung und maßgeschneiderte Strategien
Finanzinvest Consulting legt besonderen Wert auf eine individuelle, persönliche Beratung. Für jeden Kunden wird eine eigene Anlagestrategie erarbeitet, die auf dessen Ziele, Risikoneigung und Lebenssituation abgestimmt ist. Die Betreuung erfolgt durch erfahrene Berater, die als zentrale Ansprechpartner für alle Finanz- und Anlagefragen zur Verfügung stehen.

2. Unabhängigkeit von Produktanbietern und Banken
Die Vermögensverwaltung bei Finanzinvest Consulting ist unabhängig von Banken oder bestimmten Produktanbietern. Dadurch werden Interessenkonflikte vermieden und die Auswahl der Anlageprodukte erfolgt ausschließlich im Sinne des Kunden. Die Vergütung erfolgt transparent und direkt durch den Kunden, nicht durch Provisionen Dritter.

3. Fokus auf risikoarme, strukturierte Anlagestrategien
Ein zentrales Merkmal ist die Konzentration auf risikoarme und strukturierte Anlagestrategien. Individuelle Absicherungs- und Werterhaltungskonzepte sorgen dafür, dass Risiken gezielt begrenzt und Vermögenswerte nachhaltig erhalten werden. Die Anlagestruktur ist klar und abgestimmt, um kontinuierliche und stabile Erträge zu erzielen – ohne unnötige Risikoerhöhung.

4. Laufende Überwachung und Anpassung
Die Vermögensverwaltung beinhaltet eine fortlaufende Überwachung und Anpassung der Portfolios an die aktuellen Marktbedingungen. Dadurch kann schnell und flexibel auf Veränderungen reagiert werden, was die Sicherheit und Performance der Anlagen erhöht.

5. Transparenz und regelmäßige Berichterstattung
Kunden werden regelmäßig und transparent über die Entwicklung ihres Vermögens, die getätigten Transaktionen sowie die anfallenden Kosten informiert. Mindestens zweimal jährlich erhalten sie einen ausführlichen Bericht über Wertentwicklung und Depotzusammensetzung.

6. Zugang zu exklusiven Anlagemöglichkeiten
Finanzinvest Consulting bietet Zugang zu besonderen Anlagemöglichkeiten, beispielsweise in Liechtenstein und Luxemburg, sowie zu professionellen Fondsmanagement-Konzepten. Auch komplexe Themen wie Generationenberatung, Nachlass-Coaching, Unternehmensnachfolge und Stiftungsberatung werden abgedeckt.

7. Netzwerk und Erfahrung
Das Unternehmen arbeitet mit einem Netzwerk aus Spezialisten und Bankpartnern zusammen, um die organisatorische Abwicklung und den unabhängigen Produkteinkauf zu gewährleisten. Die langjährige Erfahrung des Teams trägt maßgeblich zur erfolgreichen und seriösen Betreuung der Kunden bei.

Die unabhängige Vermögensverwaltung von Finanzinvest Consulting zeichnet sich durch individuelle, risikoarme und strukturierte Strategien, konsequente Unabhängigkeit, persönliche Betreuung, Transparenz und Zugang zu exklusiven Lösungen aus. Das Ziel ist stets die langfristige Sicherung, der Aufbau und die Vermehrung des Vermögens der Kunden – ohne Interessenkonflikte und mit höchster Professionalität

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FiNUM.Private Finance AG – Strategische Altersvorsorge

Altersarmut in Deutschland ist kein vorübergehendes Problem. Sie ist für viele Bürger eine reale Herausforderung. Eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag des Gesamtverbandes der Versicherer (GDV) ergab: 53 Prozent der Deutschen fürchten sich vor Altersarmut. Kein Wunder, das Rentenniveau – also das Verhältnis des Netto-Jahreseinkommens zur Nettorente – lag 2021 bei nur 49 Prozent – Tendenz fallend. Gleichzeitig gaben rund 20 Prozent der Erwerbstätigen an, keinerlei private Vorsorge zu betreiben.

Studie Altersvorsorge – Rentenlücke

Eine Studie des Deutschen Instituts für Altersvorsorge ergab sogar noch erschreckendere Zahlen: 30 Prozent der Deutschen im Alter von 55 Jahren haben keine Ersparnisse für den Ruhestand. Bei den 40-Jährigen rechnen gar 60 Prozent mit erheblichen finanziellen Abstrichen im Alter. GDV-Verbandschef Jörg Asmussen bringt die Problematik auf den Punkt: „Nur wer seine Rentenlücke kennt, kann passgenau vorsorgen.“

Was also tun gegen die Angst? Und dafür, dass man auch im Alter den Lebensstandard halten kann? Es ist zunächst wichtig zu verstehen, dass Altersarmut in Deutschland kein unvermeidbares Schicksal ist. Mit einer sorgfältigen Planung und Vorsorge können wir unsere finanzielle Zukunft sichern. Die Daumenregel: Je früher man mit der Vorsorge anfängt, desto einfacher fällt sie. Und desto mehr hat man im Alter.

FiNUM.Private Finance AG – Grundsäulen der Altersvorsorge

Man muss hierfür zunächst die drei Grundsäulen der Altersvorsorge in Deutschland kennen und verstehen. Die öffentlich rechtlichen Pflichtsysteme bieten eine Grundabsicherung. Die gesetzliche Rente deckt im Durchschnitt jedoch weniger als die Hälfte des letzten Nettogehalts ab. Und auch nur für Bürger mit 45 Beitragsjahren.

Die betriebliche Altersvorsorge – Pensionskasse, -fonds oder Direktversicherung – bildet die zweite Säule. Sie ist Einkommenssteuer- und sozialversicherungsfrei und wird in vielen Fällen von Arbeitgebern und Staat bezuschusst.

Die dritte Säule bildet die private Altersvorsorge. Dazu gehören Riesterverträge, Basisrentenverträge und private Rentenversicherungen ebenso wie klassische Geldanlagen wie Immobilien, Lebensversicherungen, Anleihen, Aktien und ETFs. Auch teilweise hochriskante Anlage Strategien wie Kryptowährungen zählen dazu. Eine ausgewogene Mischung aus staatlichen Vorsorgemaßnahmen und individueller Verantwortung gilt hier als Schlüssel zu einer soliden finanziellen Grundlage für einen sorgenfreien Ruhestand.

Die Lösung des Problems

Die Vielfalt an Optionen kann überwältigend sein. Schließlich hat jede dieser Möglichkeiten Vor- und Nachteile, bietet Chancen und birgt Risiken. Viele Menschen lassen sich deshalb abschrecken. Dabei könnten ihnen schon überschaubare monatliche Summen ein erhebliches Rentenplus bringen, wenn man nur früh genug anfängt. Zeit ist buchstäblich Geld. Trotz der Überforderung verzichten viele Menschen auf eine Beratung. Dabei liegt genau hier die Lösung des Problems. Kaum jemand käme in anderen Bereichen auf die Idee, auf Expertise zu verzichten. Vom Zahnarzt bis zum Kfz-Mechaniker vertrauen wir täglich auf Experten. Warum zögern viele bei der Altersvorsorge? Dafür gibt es keinen Grund. Eine fundierte, unabhängige und kompetente Beratung hilft zweifellos im Meer der Möglichkeiten den Überblick zu behalten und sinnvolle Anlage-Entscheidungen zu treffen.

FiNUM – Plan für eine strategische Altersvorsorge

FiNUM.Private Finance AG: Wichtig ist dabei vor allem ein unabhängiger und kompetenter Ansprechpartner. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln unabhängige Berater einen Plan für eine strategische Altersvorsorge. Sie unterstützen Sie bei der Auswahl der Produkte und Anlagemöglichkeiten, die Ihnen persönlich die besten Chancen bieten. Individuelle Maßnahmen und eine breite Diversifikation der Anlagen mindern dabei das Risiko und können die Rendite steigern. Allein schon die Aussicht, das Alter entspannt und sorgenfrei angehen zu können, lohnt sich. Die zu erwartenden, verbesserten Renditen zeigen sich an Ihrem Kontostand.

Aber das ist nicht alles. Unabhängige Berater helfen Ihnen auch bei einem weiteren wichtigen Erfolgsfaktor: der regelmäßigen Kontrolle Ihrer finanziellen Situation. Ihre Lebensumstände verändern sich im Laufe der Zeit naturgemäß. Ihre Anlagestrategie bleibt davon nicht unberührt. Denn nicht jede Anlage passt zu jeder Ausgangslage.

FiNUM.Private Finance AG: Wir empfehlen deshalb, die Ausgangslage mindestens einmal jährlich gründlich zu prüfen und Ihr Vorsorgekonzept anzupassen. Die konsequente Optimierung gilt als entscheidender Baustein für eine erfolgreiche Vorsorge – und trotzdem zeigt eine Studie des Bundesverbands der Verbraucherzentralen, dass 43 Prozent dies sträflich vernachlässigen.

Unser Fazit: Ein proaktiver, gut informierter Ansatz zur Altersvorsorge kann Ängste nehmen und helfen, der Altersarmut wirksam entgegenzuwirken. Ein sorgenfreier Ruhestand ist mit der richtigen Planung und Beratung für fast alle erreichbar.

FiNUM.Private Finance AG: Wir analysieren mit Ihnen Ihre persönliche Situation und kombinieren zahlreiche Vorsorgemöglichkeiten mit Ihren individuellen Anforderungen – egal ob es um Versicherungen, Altersvorsorge, Investitionen oder Immobilien geht.

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Das Unternehmen hat über die Online-Immobilien-Investmentplattform GenoCrowd eine festverzinsliche Vermögensanlage in Form eines Nachrangdarlehens mit qualifiziertem Rangrücktritt für ein Denkmalobjekt begeben. Kapitalanleger konnten sich zu 5,00 % p.a. Verzinsung beteiligen.

AS Unternehmensgruppe – Vermögensanlage

Die Laufzeit der Nachrangdarlehen begann individuell nach Zeichnung der Anleger und betrug zwischen 19 und 25 Monaten. Zu den Anlegern zählten neben den klassischen Kleinanlegern auch High Net Worth Individuals (HNWIs). Die Ausgestaltung der Vermögensanlage machte es den Anlegern möglich, in das Projekt zu investieren, ohne dabei gleich eine eigene Immobilie zu erwerben.

AS Unternehmensgruppe – Andreas Schrobback

Grade in der Zeit der aktuellen Rekordinflation profitieren Anleger so von weiterhin hohen Renditechancen. Ebenso kommt die flexible und einfache Umsetzung den Erwerbern der Vermögensanlage entgegen. Es entstehen zudem keinerlei Abschluss- und/oder Vertriebskosten. Die Anlagesumme wird zu 100 % investiert und verzinst. Der Anleger entscheidet bezüglich seiner Vermögensanlage über jedes verfügbare Endgerät. Ob am Handy, am PC oder Tablet – der gesamte Investitionsprozess erfolgt vollständig online und digital.

Vermögensanlage – renditestarke Immobilienprojekte

„Die AS UNTERNEHMENSGRUPPE bietet damit, zusätzlich zum direkten Verkauf Ihrer Projekte und Wohnungen, eine moderne Vermögensanlagemöglichkeit, mit der private Anleger die Chance erhalten in renditestarke Immobilienprojekte zu investieren, die bislang nur institutionellen Großanlegern vorbehalten waren.“ so CEO der AS UNTERNEHMENSGRUPPE Holding, Herr Dipl. Immobilienökonom Andreas Schrobback. „Die kurzen Laufzeiten, das niedrige Einstiegskapital sowie die hohen Renditemöglichkeiten verdeutlichen die Attraktivität der Vermögensanlage, ganz besonders in diesen Zeiten.

Projektentwicklung

Das integrierte Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin und Tochtergesellschaften in Leipzig, Magdeburg, Köln, Hamburg und Frankfurt/Main agiert seit mittlerweile 20 Jahren am deutschen Immobilienmarkt. Mit über 3.800 vermarkteten Wohneinheiten im Single-Sale und 4.000 Wohneinheiten under Management besitzt das Unternehmen eine überproportional große Expertise und Fachkompetenz in der deutschen Wohnwirtschaft und bietet seinen Käufern und Investoren darüber hinaus alle Dienstleistungen, von der Standortbewertung, über die Projektentwicklung, der Vermarktung und Vermietung, dem Asset- und Property-Management bis hin zur Exit-Strategie aus einer Hand. Das Handelsportfolio umfasst aktuell ca. 1.100 Wohneinheiten mit einem Verkaufsvolumen von knapp 210 Mio. EUR.

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Warren Buffetts Aktien Tipps – Buy and hold

Warren Buffett ist mit Abstand der Bekannteste der superreichen Investoren und dazu auch einer der besten Investoren aller Zeiten. Buffett hat mit seinem Unternehmen Berkshire Hathaway ein Vermögen von mehreren Milliarden Dollar durch Investments angehäuft. Seine Ratschläge decken die ganze Bandbreite an Themen ab, nicht nur in Bezug auf Investitionen, sondern auch auf das Leben im Allgemeinen – einer der wichtigsten ist Buy and Hold. Das Erstaunliche daran ist, dass Buffetts Weisheiten und Aktien Tipps so vernünftig und praktisch erscheinen und dennoch zu großem Reichtum führen können – Warren Buffett selbst ist das beste Beispiel.

„Investieren Sie niemals in ein Unternehmen, das Sie nicht verstehen.“ – Warren Buffett

Eine der einfachsten Möglichkeiten, einen vermeidbaren Fehler zu begehen, besteht darin, sich auf zu komplexe Anlagen einzulassen. Das heißt nicht, dass man kein Kapital in diese Marktbereiche investieren kann, aber man sollte sich ihnen mit Vorsicht nähern. Die große Mehrheit der Unternehmen ist in Geschäftsbereichen tätig, von denen eine einzelne Person nur schwer alle Zusammenhänge verstehen kann.

Wie lange sollte man ein hochwertiges Unternehmen halten?

“Der Aktienmarkt ist dazu da, Geld von den Aktiven zu den Kranken zu transferieren… Wenn Sie nicht daran denken, eine Aktie zehn Jahre lang zu besitzen, dann denken Sie nicht einmal daran, sie zehn Minuten lang zu besitzen… Unsere bevorzugte Haltedauer ist für immer.” – Warren Buffett

„Große Politik und Wirtschaft ausblenden“ – Warren Buffett

Die meisten Schlagzeilen und Unterhaltungen im Fernsehen sind dazu da, unsere Emotionen zu wecken und uns dazu zu bringen, etwas zu tun, irgendetwas. Viele von ihnen sind seit mehr als 100 Jahren im Geschäft und haben fast alle unerwarteten Herausforderungen gemeistert, die man sich vorstellen kann. Ist es wirklich von Bedeutung, wenn Coca-Cola die Schätzungen für die Quartalsgewinne um 4 % verfehlt?

Coca-Cola kostet seit Jahrzehnten deutlich mehr als für die Billigmarke eines Supermarkts, woraus Anleger schlussfolgern können, dass Coca-Cola seine Preise in einer Inflation leichter anheben kann. Ob die Debatte um Nachhaltigkeit und mehr Gesundheit eine Marke wie Coca-Cola in die Knie zwingt, muss jeder Anleger selbst entscheiden – eine Marke die 2 Weltkriege überdauert hat. Ein neueres Unternehmen mit ähnlichem Hype wäre Apple und das iPhone oder das junge Tesla Unternehmen für die ganz Mutigen.

Howard Marks Aktien Tipps – Die beste Option ist meistens langweilig

Howard Marks, der Mitbegründer von Oaktree Capital Management, spricht über den besten Weg, Investitionen in einer Zeit zu tätigen, in der soziale Medien und Informationsangebote die Öffentlichkeit überfluten können. Warren Buffet hat diesen Punkt ebenfalls in seinen Aktien Tipps verinnerlicht.

„Investieren ist ein ernsthaftes Streben nach Geld, nicht ein Weg, um schnell reich zu werden.“ – Howard Marks

In seinem Memo geht erklärt er eine sehr wichtige Grundlage für Börsenanleger. Anleger sollten sich nicht von sozialen Medien und der Masse verrückt machen lassen oder aufgeregten, massiven Anlegern folgen, die leichtes Spiel haben, einen Gewinn erzielen. Einer der entscheidenden Fehler, den die Menschen begehen – wir sehen ihn ständig in den Medien – ist der Glaube, dass Veränderungen der Wertpapierkurse das Ergebnis von Ereignissen sind: dass günstige Ereignisse zu steigenden Kursen und negative Ereignisse zu fallenden Kursen führen.

Howard Marks glaubt, dass die meisten Menschen – vor allem die Anfänger – daran glauben, aber das ist nicht richtig. Die Wertpapierkurse werden durch Ereignisse und die Reaktion der Anleger auf diese Ereignisse bestimmt, die weitgehend davon abhängt, wie die Ereignisse mit den Erwartungen der Anleger übereinstimmen. In seinem Buch „Mastering the Market Cycle“ beschreibt Howard Marks dieses Thema ausführlicher.

Börsenregeln und Tipps von Ray Dalio

Wie Anleger die Anlagestile Warren Buffets und Ray Dalio vereinen können, fasst Howard Marks in seiner Literatur zusammen. Die Aktien Tipps von Ray Dalio klingen ebenfalls sehr grundlegend und einfach, dennoch werden Sie von vielen Anlegern nicht korrekt befolgt.

Lernen Sie von denen, die schlauer sind als Sie – Ray Dalio

Das Ego hindert daran, das Gute in den Menschen um Sie herum aufzusaugen und von Ihnen zu lernen. Die eigene Meinung ist immer mehr Wert und wird zu selten überdacht. Legen Sie die ungerechtfertigten Vorbehalte gegen das Einholen von Meinungen über Ihre Investitionen ab. Begeben Sie sich in die Gesellschaft von Menschen, von denen Sie glauben, dass sie schlauer sind als Sie. Er fragte zum Beispiel seinen Börsenmakler, seinen Friseur oder jeden anderen, von dem er glaubte, dass er über gute Anlagekenntnisse verfügt. Da die Aktienkurse von der Meinung anderer Investoren abhängt, bietet es nur Vorteile andere Aktien Tipps nachvollziehen und bewerten zu können.

Lernen Sie aus Ihren Erfahrungen – Ray Dalio

Die Vergangenheit wird immer einen Einfluss auf Ihre Gegenwart und Zukunft haben. Deshalb müssen Sie bewerten, was Sie aus Ihren Erfahrungen in der Vergangenheit gelernt haben. Beschäftigen Sie sich nicht mit Ihren Misserfolgen, sondern analysieren Sie mögliche Faktoren und Gründe, die Sie zu Fall gebracht haben. Arbeiten Sie an Ihrem Misserfolg, um Lösungen zu entwickeln, die die Effektivität Ihrer Arbeit steigern werden. Ray kämpfte mit seinen Fehlern, aber er machte auch den wichtigen Schritt, aus seinen Problemen zu lernen. Fehler sind allgegenwärtig, aber die Gewinner legen Wert darauf, sie nie zu wiederholen.

(TB)

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Gerade in Zeiten steigender Inflation kann ein derartiger passiver Geldzufluss zweifellos eine unterstützende Wirkung haben. Deshalb ist es nachvollziehbar, dass bestimmt zahlreiche Börsenneulinge in Zukunft auf den Einkauf von Dividendenaktien setzen wollen.

Was genau ist der Dividenenabschlag bei den Dividendenaktien?

Es wäre praktisch, kurz vor der Dividendenzahlung eine Aktie erwerben zu können, die Dividende zu erhalten und die Wertpapiere dann umgehend wieder veräußern zu können. Damit könnten Sie die Dividenden nahezu risikofrei mitnehmen. Von diesem Gedanken sollte man sich jedoch aufgrund des sogenannten Dividendenabschlags distanzieren. Was bedeutet dieser Begriff?

Zunächst einmal ist es von Bedeutung zu verstehen, dass Dividenden in der Regel aus den Erträgen eines Unternehmens ausgeschüttet werden. Dies bedeutet, dass ein bestimmter Teil der Vermögenswerte des Unternehmens an die Investoren ausgezahlt wird. “Der Wert des Unternehmens am Tag der Dividendenauszahlung verringert sich also um exakt den entsprechenden Wert”, erklärt der Geschäftsführer der Rötche & Kollegen GmbH Jürgen Rötche.

Dies hat jedoch die folgende Auswirkung auf die Aktie des betroffenen Unternehmens. Die Aktie wird nämlich an diesem Tag (dem sogenannten Ex-Dividenden-Tag) an der Wertpapierbörse um exakt den Betrag der Dividendenausschüttung verringert. Die entsprechende Aktie wird somit “ex-Dividende” notiert.

Für den Investor ist dies ein absolutes Nullsummenspiel. Der Aktienkurs ist nunmehr genau um den Wert zurückgegangen, der dem Investor gerade als Dividende ausbezahlt worden ist.

Die verschiedenen Arten

Ist die Entscheidung gefallen, sich auf Dividendenaktien zu spezialisieren, folgt meist die Auswahl. Selbstverständlich müssen Sie sich die Frage stellen, auf welche Eigenschaften Sie den Schwerpunkt legen möchten.

Auf der einen Seite gibt es die regelmäßigen Erhöhungen der Erfolgsbeteiligung. An dieser Stelle kommen die sogenannten Aristokraten zum Einsatz. Es handelt sich dabei um Wertpapiere von Unternehmen, die seit zumindest 25 Jahren hintereinander ihre Dividende gesteigert haben. “Diese regelmäßigen Dividendenerhöhungen können über Jahre hinweg einen exponentiellen Verlauf erreichen und sind natürlich eine angenehme Investition für die Anleger“, so der Geschäftsführer der Rötche & Kollegen GmbH Nicolai Tibussek.

Allerdings ist es umso vorteilhafter, je länger die Steigerungen andauern. So hat beispielsweise der US-Konzern Procter & Gamble (WKN: 852062) seine Dividendenzahlungen seit 1957 ohne Ausnahme jedes Jahr gesteigert. Das ist sicher ein hinreichend langer Zeitraum, in dem sich exponentielles Wirtschaftswachstum in seiner vollen Wirkung entwickelt hat.

Auf der anderen Seite könnte man sich beim Erwerb von Dividendenaktien auch auf solche beziehen, die eine hohe Dividendenrendite ausweisen. Der Unterschied liegt darin, dass man hier von Beginn an ein recht hohes Dividendeneinkommen erwirtschaften kann.

Steuern nicht vergessen

“Grundsätzlich sollten sich alle Dividendeninvestoren im Klaren darüber sein, dass in Deutschland selbstverständlich Steuern auf Wertzuwächse zu entrichten sind”, betont der Geschäftsführer der Rötche & Kollegen GmbH Jürgen Rötche. Jedoch gibt es einen Steuerfreibetrag. Für Ledige liegt dieser derzeit bei 801 Euro, Eheleute können den zweifachen Freibetrag von 1.602 Euro geltend machen.

Wenn dieser verbraucht ist, müssen die Investoren jedoch Kapitalertragssteuer entrichten. Wenn die Dividenden den Freibetrag überschreiten, so zahlt die Bank vom Restbetrag 25 % zuzüglich Solidaritätszuschlag und unter Umständen auch Kirchensteuer unmittelbar an das Finanzamt.

(FA)

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